動物園のパフォーマーとして働くジョニー。 彼は動物を無下に扱う仕事やイジメが酷い職場にうんざりしていた。 世の中にも自分自身にも。 自分の能力を最大限活かせる場所が欲しい。それが例え「悪」でも。 現実を忘れたいがために行きつけのBARで出会った男から自分が本当に輝く場所を見つけようと誘われる。 普通の人間が悪に染まり、最高のパフォーマンスを披露する物語。