街を立つことを決意した主人公・十六夜カイは、街の酒場で、旅に友達のダレンを連れて行くことにする。街の人達に見送られ、旅を始める。場所は変わって、少し前のメルドラ城の王となった、リーフの元に、敵兵が押し寄せてくる。防ぎ切ることはできないと判断した、首相のラモンは、地下道から、リーフを逃す。リーフは、涙を呑んで、地下道を進み平原へと抜けていく。