身体を変えて永き時を生きる魔術師ゲオル。人でなしを自称する彼は、なりゆきで同行することになった少女エレナと問答の末、元の身体を探す約束をしてしまう。さらに、身体の因縁で勇者と衝突する羽目になり――!?