長谷川理事長失脚に伴うスキャンダルから響を救い出した穂高。そして響は、当面、穂高の家に同居することになる。一つ屋根の下に暮らす二人は、抗い難い情熱に苛まれ一線を超えそうになるが、一本の電話が彼らの夜を引き裂いた。満たされない思いを抱いたまま同居を続ける二人に、新監督から難題が課せられ、穂高はスピリッツを離れ、テニス部に入らざるを得なくなってしまう。その上、響の義父の罠が穂高を飲み込もうとしていた。