深い森に住む一匹狼のクロ。ある日、森の中で傷ついた子ども狼のシロを助ける。悩んだ末に、その子を育てていくクロ。しかし、数年たって成長したシロは、万年発情期のようにクロに迫ってくるのだった！クロはシロを受け入れられるのか？そこにクロが過去に出逢った女のことが絡み……。