「やめろ…いやだぁっ」「すげえ…女のおまえ、すごくエロいよ瑞季…」高校生の瑞季は人に言えない秘密がある。実は満月の光を浴びると女の子になってしまうのだ。しかしそれが友達3人にばれてしまい、放課後の教室で淫らな凌辱劇が幕を開けた。「瑞季はもう立派な女だな。俺のモノにねっとりと絡みついて、淫乱なメスだ」「早くしろ、順番つかえてるんだぞっ」「や…いやだぁっ」無垢で柔らかい女の子の部分を凶暴な雄で暴かれていく淫らな感覚に、心は拒否しながらも身体は快楽に乱れていき…。