드래곤의 비늘 아래에는 아무도 신경 쓰지 않는 작은 생명들이 산다. 용의 마력을 핥아먹으며 살아가는 기생종, 용새. 태어나서 날아오르기도 전에 죽는 하찮은 존재. 하지만 그중 하나가 드래곤의 마법을 ‘보는’ 눈을 가졌다. 마법을 쓰는 드래곤. 마법을 이해하는 용새. 인간들이 드래곤을 봉인하려던 그날, 용새는 처음으로 드래곤의 마법을 고쳐버렸다. 그 순간부터 기생은 공생이 되었고, 벌레는 눈이 되었으며, 하찮은 생명은 세계의 균열을 보게 된다. 드래곤의 몸 안에서 자라난 정체불명의 검은 기생. 마왕의 씨앗. 그리고 드래곤의 허락 없는 불완전한 폴리모프. 인간도, 용도 아닌 존재로 세상 밖으로 나온 용새는 이제 선택해야 한다. 드래곤의 일부로 남을 것인가, 아니면— 마왕과 세계의 구조 자체를 부정하는 존재가 될 것인가.