皇女イザベルは城を抜け出した湖で、絵描きの男性エルベと出会い、初めて恋心を抱く。再会の夜、彼が没落貴族であることを知り、彼女は彼を側近に迎えるが、エルベには処刑された過去と家族の傷があった。互いに惹かれ合う二人の前に、政略結婚という現実が立ちはだかる。