魔女のステラはある日、訳ありそうな男の子の赤子のレイモンドを押し付けられる。「ステラ、僕が大きくなったら、結婚してね」「ええ、いいわよ」そう言っていたのに、レイモンドは十五歳になると、ステラから距離をとり、やがて姿を消してしまった。それから三年後、舞踏会に呼び出されたステラの目の前に現れたのは、レイモンドだった。