不当に捨てられた鉄くずを操る錬金術師のナツミが、孤独な少年の誕生日のために、一夜限りの光り輝くメリーゴーランドを練成します。 襲いかかる地上げ屋をシュールな力で退治しながら、彼女は「消えるからこそ価値がある」という厳しくも温かい真理を少年に教えます。 朝陽と共に魔法は解けますが、少年の手元には寂しさと引き換えにした小さな星のバッジと、生き抜くための勇気が残されます。