病弱な少女エリーが言いつけを守らず一人でカーニバルをのぞきに行くと、ピエロ姿の青年が来て一緒に遊ばないかと言う。 彼について行くと、そこにはもう一つの異界のカーニバルが存在した。 エリーはヴァルグラフトを飲まされ、不死者の仲間入りしないかと誘われる。 霊体ヴァルグラフトは、適合する人間を見つけるとその体内に取り込まれて融合し、不死者ヴァルグラフターとなる。エリーはピエロのジョーイとその仲間たちから選択を迫られることになるのだった。 ストーリー重視でエチあっさりめの短編ファンタジーです。約２万字程度で完結です。続きは随時投稿します。pixivに全文あります。