聖夜祭が近づく冬の街。 人々に笑顔を届ける小さなおもちゃ屋には、「見たことのないおもちゃ」を求めて連日客が訪れていた。 店を切り盛りするのは、姉のタクロと妹のロース。 二人は慎ましくも、子供たちの笑顔を何より大切にしながら暮らしていた。 やがて、おもちゃの評判は貴族ヒクネトの耳に届く。 聖夜の朝、彼の屋敷の靴下に入っていた“ありえないはずのおもちゃ”をきっかけに、ロースは禁忌の魔法を使う魔女として告発されてしまう。 逃亡の中で明かされる真実。 ロースは密かに魔法を使い、トナカイと共に夜空を駆けながら、子供たちにおもちゃを配る「サンタクロース」を演じていたのだった。 引き裂かれる姉妹。 捕らえられるタクロ。 そして、聖夜祭の朝に訪れる取り返しのつかない結末。 すべてを失った後、タクロは選ぶ。 真実ではなく、子供たちの心を守るための物語を。 これは、 一人の魔女と、 その姉が紡いだ、 聖夜の裏側に隠された、静かな悲劇の物語。