「お前のテイム能力はスライム止まり。これ以上は足手まといだ」 勇者パーティーで荷物持ち兼雑用をしていた魔物使いのレインは、ある日突然、無能の烙印を押されて追放されてしまう。 失意の中、森を彷徨っていたレインは、瀕死の弱小スライムと出会う。 しかし、レインには誰も知らない秘密があった。 彼は転生者であり、この世界で唯一の固有スキル【大図鑑（アカシック・レコード）】を持っていたのだ。 それは魔物の「進化ルート」を視認し、別々のスキルを掛け合わせる「スキル合成」によって、限界を超えた育成を可能にするチート能力。 「えっ、僕のスライム……伝説の【竜姫】に進化しちゃった？」 レインの手によって、弱かった魔物たちは次々と愛らしくも最強の神獣（美少女）へと進化していく。 一方、レインを追放した勇者たちは、彼のサポートを失い急速に落ちぶれていくことに……。 これは、心優しい魔物使いが、最強のかわいい従者たちに囲まれてハーレムを築き、冒険者として成り上がっていく物語。