대마법사는 새로운 지식에 대한 욕구를 충족하기 위해 영혼전이를 하게 되고, 복수를 부르짖은 한 영혼과 마주하게 된다. 복수를 이뤄주는 대신 영혼의 몸을 얻게 된 대마법사는 재벌 3세, 주시훈의 몸으로 장례식장에서 깨어난다.