一万年前――幼い少女には、一人の師匠がいた。 天才にして大馬鹿、奇跡の魔法をいくつも生み出した伝説の魔法使い。 しかしその実態は、流し素麺台を弟子に作らせて壊すような、破天荒で自由すぎる女だった。 ある日、少女は師匠に問いかける。 「死なない体になれる魔法もあったりするの？」 寿命という概念に早くも思い至った少女に、師匠が告げたのは―― 「＜エルフになる魔法（カラクウェンディ）＞だ」 不老不死の種族・エルフへと変貌する禁断の魔法。 師匠自身がその魔法でエルフになったのだと明かされ、少女は決意する。 ──なら、私もエルフになる！ 永遠に生き、もっと多くを見て、もっと面白い人生を歩みたい。 そう笑った少女は彼女の弟子となり、やがて、エルフになる魔法の真実を知る。 破天荒な師匠と、彼女の遺志を継ぐ弟子。 そして、弟子がいつしか師匠へ――。 魔法とは何か、永遠とは何か――長い間歴史を紡いできた人々の『継承』の物語が今始まる。