19歳となり、一端の剣士として成長した晴奈は、ついに免許皆伝試験を受けることとなる。入門時と同じ試験場、伏鬼心克堂で一昼夜眠らずに過ごすことを課題にされ、自信満々で臨んだ晴奈の前に、思いも寄らない「もの」が姿を現した。