천상계 (신) VS 지하계 (바엘) 두 종족의 끝 없는 전쟁으로 지상 (중간계)는 멸망해 가고 있었다. 양쪽 모두 끝나지 않는 전쟁으로 인해 천상계 , 중간계, 지하계 모두 이미 폐허가 되었고 승자 없는 이 전쟁을 끝내기 위해 신과 바엘은 휴전을 체결 하게 되면서 이야기는 시작 된다...