1645년. 북방은 만주족의 청나라, 다우르족의 신요, 케트족의 북오, 아이누족의 유귀국이 통치하고 있었다. 청나라는 중원을 정복한 후 어린 황제의 통치로 인하여 구왈갸, 허셔리, 뇨후루 가문이 보정대신으로서 섭정을 하고 있었으며, 신요는 친예벤키 세력이 장악하고 있었다. 신요 황제 타르칸이 예벤키를 견제하는 한편 몽골 초원에서는 준가르 칸국이 새롭게 등장하고, 청나라 남쪽에서는 남명 정권과 정성공 세력에 의해 명나라 부흥 운동이 펼쳐지게 되는데…