밤 11시 42분. 대도시의 한복판에서, 임해윤은 교통 사고로 인해 피투성이가 된 한 아이를 발견한다. 병원을 두려워하며 의식을 잃어가던 아이는 누군가에게 쫓기듯, 공포에 떨고 있었다. 아이의 몸에는 어린아이라고는 믿기 힘든 상처들이 남아 있고, 무슨 일이 있었던 건지 알 수 없는 말을 흘린다. 해윤은 아직 누군가의 아빠가 될 준비가 되지 않은 어른이고, 아이는 보호받는 법을 잊어버린 채 살아남아 온 존재다. 과학이라는 이름 아래에 숨어진 폭력, 기업과 불법 실험의 그늘 속에서 두 사람은 서로를 선택하게 된다. 아이의 몸에 갇힌 채 ‘살아남은 자’와 그를 놓지 않으려는 한 어른의 이야기. SF 미스터리, 따뜻한 성장 드라마.