魔王が勇者に勝利し、魔物が支配する世界。 人間が家畜として売買される街に、一体のゴブリンがやってくる。 そのゴブリンは、手にした剣で街の魔物を虐殺し始めた。 彼の名はレイルス・アートン。 戦死した勇者の親友であり、憑依魔術で魔物の肉体を奪いながら戦う魔術師だった。 すべてが手遅れの世界で、レイルスは亡き勇者の剣で魔物を殺戮する。