人間と亜人、そして魔族。 3つの種族が存在する世界。 この世界では繁殖力の高い人間が天下を取り、 それ以外は人外と呼ばれ人間に迫害されていた。 そんななか、魔族が反旗を翻し魔王軍を結成。 世界を手に入れようと侵略を開始した。 人間は世界の平和を守るため、 勇者とその仲間に魔王討伐を命じたのであった… 　 王国の研究所で働くリコリスは、 命令に従い亜人の少女ネロリを用いて “魔獣化薬”の実験に関わっていた。 自身には差別意識はないと信じていたが、 その手は確かに亜人を傷つけていた。 ある日、研究所は魔王軍によって壊滅する。 生き残ったのは、隠れていたリコリスただ一人。 全てを失い彷徨う彼女の前に現れたのは、 滅びた獣人族の生き残りクロウだった。 彼は研究所で作られていた薬を要求するが、 残るのはわずかな試薬のみ。 材料も研究所とともに灰と消えたと告げると、 クロウは無言で彼女を引きずり出した。 「なら集めに行くぞ。従わないなら殺す。」 こうして始まったふたりの旅路。 ふたりはこの旅の先、何を見るのだろうか。