ロッカーに汚物をかけられる屈辱的な嫌がらせを受ける小泉真司。犯人の噂は、学園で絶大な力を持つ製薬会社御曹司・板垣光輝。しかし、真司は光輝を唯一の理解者として信じていた。犯人を捕まえるべく夜の学校に光輝と忍び込んだ真司は、眠りに落ち、目覚めると股間が女に変わっていた。混乱する真司に、光輝は今までの嫌がらせも、真司の身体を変えたことも、全て自分の仕業だと明かす。歪んだ愛情を持つ光輝に、真司は心と身体を弄ばれていく運命に。支配と快楽の狭間で、真司は光輝の本当の愛に飲み込まれていく。