舞台は昭和期の山村。乱暴者で恐れられた少年には、密かに憧れる女の子がいた。二歳年上のいとこだった。ある夏、少年はいとこが水車小屋で同級生の男子と二人だけのところを見てしまった。秋になり、少年はその男子にケガを負わせる。少年の悪名はますます高くなっていった。 幼くして母親を亡くした少年の成長過程を綴る。上下二部構成。