まるで、本当に恋をしているようだ――人魚の息子として生まれ、満月の夜に女の体になってしまう秘密を抱える司波。人並み外れた優れた容姿と優等生の仮面で他人を欺き、それを誰にも悟らせずに生きてきた――ただ一人、高校時代の同級生・榊淳行を除いては…。ある夜、榊と再会した司波は、女の姿で彼の気を惹くゲームを思いつく。だが榊が男しか愛せないと知るや、自分でも制御不能な欲望に突き動かされ、彼を無理やり抱いてしまい……。