狼男を祖先に持つといわれているマクシミリアン王家には「第２子が国に繁栄をもたらす」という言い伝えがあり、現国王の第２子・パウルは満月が近くなると性欲が高まり発情期を迎える…。 発情期が来ると、パウルの侍従で相談役でもあるサシャに、相手をしてもらってきたのだが、ある日、新しいお目付け役・クラウスがパウルの元にやってきて？！「王子、ひょっとして今、発情なさっていますか？」パウルは、身体の奥に感じる疼きを抑える事ができなくて――