家族の中で一人だけ醜いと言われ続けたアヒルの子は、母によって女の子のドレスを着せられてしまいます。ドレスで着飾られたといえど、到底姉たちの美しさにはほど遠いアヒルの子。しかしその姿に、美形だけど様子のおかしい（※たぶん変態）白鳥の子は恋に落ちたのでした。突然の告白に戸惑ったアヒルですが、白鳥の子に請われて彼のお屋敷に連れ込まれます。白鳥の子のおかしくも優しい態度に、初めて自分の姿への苦しみを打ち明け…。