時は平安時代。雅な宴の陰でうごめく陰謀。 朝廷の権力者・道盛は、自らの孫を帝の位につけるため、帝を圧迫し、退位を迫る。 その陰で、民間陰陽師・鬼丸法師が暗躍し、呪術を持って宮中を操る。 陰陽寮の研修生である善行と川人は、道盛の専横を抑えようとする実輔の命により、鬼丸の呪術に対抗するが、ついに、鬼丸は、帝の命をねらい、最凶最悪の呪術をかける・・・・霊力を駆使し、邪鬼と闘う善行の川人の奮闘を描く。