劣等生天使のパーシブルは、天使養成大学をなかなか卒業させてもらえない。卒業の条件に出されたのは、二級悪魔のベレニスが住み着いて暗い街になってしまったハッピータウンをもとの幸せな街に戻すこと。二人の勝負のゆくえと街の未来は……？