魔力至上主義の異世界に転移した黒野ユウは、魔力ゼロゆえに“無価値”と判断され、街外れで危険魔物と遭遇する。絶体絶命の中、彼は敵の魔法の軌跡を“理解した瞬間”に模倣し、魔力を使わず同じ魔法を放つ。この不可能な現象を目撃した高位魔法士ミリアは、魔法痕跡を持たないユウの異常に気づき、彼を保護する。しかし同時に、魔法体系を覆す危険因子としてアズラ王国の貴族が動き始めた。