ライカ砂漠には、下級退魔師養成所の支部がある。 ここは封師・下級退魔剣士を養成する場ではあるが、実はその中でも最底辺の、言うなれば、落ちこぼれが最後にたどり着く場所だった。 ここで失格となれば、もう後がない。 高級とりになって生涯左うちわで暮らすか、一般市民に戻って１からやり直すかの瀬戸際だ。 リシは次の試験で絶対合格するために、下級退魔剣士のクラインとともに夜の砂漠へ魎鬼狩りに向かうが……。