覚醒剤使用の罪で起訴、裁判で罪が確定している藤井春樹は、拘置所で刑務所への移送の日を待っていた。ところが、藤井が移送されたのは、刑務所ではなく、大阪府警東大阪署。 藤井はそこで余罪の取り調べを受ける事となり菅原と云う刑事と出会い、トランスセクシャルである自分と自分の過去を彼に明かして行く。藤井との出会いで自分がゲイである事を認識した菅原は被疑者の藤井に魅かれて行く。しかし藤井には隠された秘密があった。それは美容整形を通して究極の皮膚を開発すると云う狂気的研究をしている整形外科医、朝比奈誠二の実験モルモットだったと云う事である。朝比奈誠二は言葉巧みに風俗嬢など、多くの女性を藤井に究極の皮膚を与える為に実験台として利用し、熟成された皮膚を収穫するために次々と殺害していく。藤井はそれに耐えられなくなり朝比奈から逃れる為にわざと逮捕されたのだ。朝比奈に騙された田舎育ちの娘、遠藤彩音は朝比奈を神の様に崇拝し、朝比奈の為に藤井の捜索に従事する。そして終に藤井を見つけた遠藤は藤井が実地検証で署から外出する情報を掴み、実地検証の場所へと向かう。しかし既に嫉妬の鬼となっていた遠藤の目的は朝比奈に奪還した藤井を引き渡すのではなく、朝比奈の愛情を独り占めするため藤井を殺害する事、警察、菅原、遠藤、朝比奈、藤井、それぞれの思惑がその場所で交差しぶつかり合い、物語はラストを迎える事となる。