恋人と別れて飲み明かしていたバーで、沢渡芳樹は一人の青年と出会う。 第一印象は良くなかった。 けれど、少しずつ高島蘇芳という男のことを知っていくうちに、芳樹は少しずつ目が離せなくなっていく。 音楽史を通して深まる穏やかな関係は、やがて一つの真実を導き出す。