魔法使いたちの森を失った少女エリー。 人売りの商人に捕まったエリーは、魔法を使い逃げ出し、逃げ込んだサーカス団のテントで青年に出会う。 その青年ノクスは、優しく見目麗しい団長で、完璧に見えた。 　 ──魔女に呪われていることを除けば。 天真爛漫なエリーは、魔法で彼の呪いをやわらげ、サーカスの中で共に生きることになる。 そのうちに、ノクスの抱える孤独や痛みを知り、二人は寄り添うが──。 ちいさな女の子と寂しい青年が紡ぐ、幻想と魔法の物語。