ในอาณาจักรที่สัตว์ต่างๆ ใช้ชีวิตร่วมกัน อาณาจักรแมว ได้ปลีกตัวจากโลกภายนอกเนื่องจากความบาดหมางที่ฝังลึกกับจักรวรรดิหมา ซึ่งถูกเล่าขานสืบต่อกันมาจนกลายเป็นความจริงที่ทุกคนเชื่อ เมื่อจักรวรรดิหมาเข้ามารุกล้ำชายแดน ริเวน ราชาแห่งอาณาจักรแมว จึงส่ง เอริออน แมวรับใช้ผู้เก่งกาจ ออกไปจัดการสถานการณ์