“อลิซ” หญิงสาวใบ้ที่โดนคำสาปจากแม่มด ได้หลงไปพบกับ ”โรงละครสัตว์เซอร์เลย์“ แถมตัวเธอเองยังได้รับการช่วยเหลือจาก ”กิกิโมร่า“ และ “ออกัส” แม่มดสาวกับหนุ่มตัวละตลกแดงในโรงละครสัตว์ โดยได้ทำการแลกเปลี่ยนให้ซีแอนนามาทำงานเป็น ”ตัวละครตลกใบ้” แลกกับการช่วยหาทางแก้ปัญหาของคำสาป…