リオンは、魔法が使える人々が暮らす王国の王子である。しかし、彼は生まれつき魔力がなく、周囲から蔑まれている。ある日、彼は王宮から逃げ出し、森の中で傷ついた狼を助ける。その狼は実は魔法獣であり、リオンに感謝して友達になる。リオンは狼と一緒に森で暮らし始めるが、やがて王国に危機が迫ることを知る。邪悪な魔法使いが王国を滅ぼそうとしているのだ。リオンは狼と共に王国を救うために立ち上がるが、その過程で自分の出生の秘密や魔法の真実を知ることになる。