焦土と屍が転がる戦場で、赤ずきんの少女の前に現れたのは、金色の羊角と褐色の肌を持つ“唯一の魔王”《マガヒツジ》。しかしその肉体の奥にいるのは、かつてただの凡人だった青年・田中誠二の意識だった。内に棲む魔王へと「力を貸せ」と呼びかけた彼は、自らの手で巨大な深紅の魔法陣を天へと展開し、この世界に“本物の魔王”の存在を刻みつける。――これは、世界がまだその名を知らなかった頃の、田中誠二が魔王として歩み出す直前の前日譚である。