魔力量がすべてとされるアステリア王国。 その国に、魔力量ゼロに近い少年―― リオン・クロウレインが学院へ入学する。 しかしリオンには誰にもない強みがあった。 幼い頃から“最強の祖父”に鍛えられ、 さらにエルフ族から罠や気配察知を叩き込まれていたのだ。 入学試験では、天才貴族・ブランの炎を受け流し、 魔力切れを誘発→煙幕と速度で勝利。 観客の嘲笑を覆し、学院に衝撃を走らせる。 そこでリオンは、アルスと出会い、奇妙な師弟関係が始まる。 アルスはリオンの中に “亡き友（リオン祖父）の可能性” を見いだし、密かに鍛え始める。 学院では、弱い貴族少年フリード、 王女セレナの親友ミリアら仲間が増えるが、 同時に魔力至上主義の派閥から敵意も向けられる。 そして模擬戦訓練中、 アルスが影で作った“闇の獣”が森に投入され、 リオンはブランと共闘することに。 能力差を越えた連携で危機を切り抜けるが、 事件の裏の存在に気づく者はいない。 学院はやがて、「弱者の台頭」と「魔力量絶対主義」の対立が表面化し始める。