朝廷のお使いで貴船神社に出向いた頭中将斉信と護衛役の渡辺綱。毘沙門天に守られ天狗とその眷属が棲むという聖なる鞍馬山の難路のあちこちで、木に打ち付けられた呪いのわら人形を見た斉信は、怖ろしさの余り護衛役の渡辺綱の後ろに隠れて歩いていたのですが…