大魔導士ノアがシザーズに操られ、人類を裏切る未来を変えようとするバルト。 そのために、ノアとその弟子にしてバルトの親友・マギーと行動と共にするが、異常なまでに魔族に怯えるマギー。 2人の友情は、シザーズを打ち破ることができるのか!?