貴族子息のアゼルは将来を有望視されていた。 獣人族であるならば、より完璧に獣化できるほど優秀な遺伝子を保持していると言われているからだ。 だがしかし、それ故に起こしてしまったトラブルが、原因でアゼルは首都を追い出されてしまう。 山奥で一人暮しを余儀なくされたアゼルは、魔道具を駆使して快適な生活をおくるのだった。 そこにやってきた領主の辺境伯もやはり獣化ができる優秀な遺伝子をもつ獣人の貴族だった。