天使達の住まう天界、人の住む中立の世界、ミーズガル、そして魔物が蔓延る奈落。この空には、3つの世界が存在していた。 ミーズガルで平和に暮らしているセリーシェとグレンは孤児院で出会った幼馴染であり、18歳になったある日、ピクニックに出かけていた。ところが、彼らの街に天界から兵士たちがやってくる。 実は、セリーシェは天界にて失踪されたとされていた王女であり、天使たちは強引に彼女を連れて行こうとする。そして兵士たちに連れ去られてしまったセリーシェを追う途中で、グレンは奈落に落ちてしまった。 奈落に落ちたグレンは、復讐と怒りの念を抱き、闇魔法や剣術を学んでいく。そして数々の強敵や魔物との戦いを経て、奈落で唯一上の世界へ行ける地、ハイムエールに向かう旅をする。 恋をする2人を中心に、世界は大きく変化していく。