舞台は江戸後期、郊外の幽世庵(かくりよあん)。 化物絵ばかり描く変わり者の絵師・愁水(しゅうすい)は、化物を絵に宿らせることで、寄る辺のないモノたちに居場所を与える妖絵師。 ある理由から、神主に化けた鵺の化物・嗣巳(つぐみ)と手を組み、市中で起きる怪異事件を手がかりに、四散した鵺の体を探している。 そんな中、鵺の血を利用した〈呪具〉が市中に出回っていると知るが、そこには愁水の出自が絡んでいてーー。