몰락한 소야국의 두 왕자 현과 륭, 그들은 명랑국의 점령을 피해 도망하다 따로 떨어지게 된다. 오랜 시간 후, 자신의 부모를 죽인 명랑국에 복수하기 위해 정체를 숨기고 고위직에 오른다. 하지만 그들의 복수극은 그들의 계획되로 되지 않는다. 서로의 얼굴을 잊은 둘은, 자신들이 형제였는지 잊은 채 권력다툼을 벌이기 시작한다. 교활한 명랑국은 그들의 분열을 이용하고, 형제의 관계는 파국으로 치닿는다.