다양한 종족들의 나라가 모여 만들어진 베네치아. 그렇기에 평소 다른 종족들 사이의 교류는 없다시피 했는데.. 인간들의 영토, 그중 황실에 인어족 꼬마 하녀가 나타났다. 평소 또래 아이가 없어 외로워하던 황태자 슈베어트는 그 아이와 친구가 되고 싶어 한다. 하지만 둘 사이를 자꾸만 갈라놓는 현실. 우리 친구가 될 수 있을까?