300년 전, 최강의 마왕 벨제란은 모종의 알 수 없는 힘에 의해 마력을 잃고 봉인되었다. 그리고 300년 뒤—— 그는 마력 0, 체력 1, 자존심만 100인 알몸 상태로 깨어난다. 그런데 하필 그를 발견한 건 용사 파티. 교단의 명령을 받고 유적을 조사하던 용사 일행은 정체 모를 남자를 기억을 잃었을 뿐이라며 잡일을 시키려고 데려가는데… '난 .. 마왕이라고!!' 힘도 없고, 마력도 없고, 마왕인 게 밝혀지면 용사에게 바로 죽임을 당할지도 모른다. 그리고 그런 그를 맑은 눈으로 바라보는 순수한 용사. 그러나 세상의 균열, 교단의 비밀, 마족이 억압되는 현실 속에서 벨제란은 깨닫기 시작한다. 힘을 되찾기 위한 여정이… 그 자신을 바꾸기 위한 여정이 되어버렸다는 것을.