戦乱の世界で傭兵として生きるヴァルドは、激戦の末に重傷を負い森の奥へ逃げ込む。 そこで千年以上生きる不老の少女・ミリュアと出会い、奇妙な会話を交わすうちに彼女は興味を持つ。 命が尽きかけたヴァルドにミリュアは首筋を噛み、その血により彼も吸血鬼化。 二人は生と死、孤独と時間を超えた運命の出会いを果たし、森の夜に新たな物語が動き出す。