1939年、ネヴィル・チェンバレンはヒトラーの「東方政策」を信じ、宥和政策を続ける。しかしそれは罠だった。ヒトラーはスターリンと密約を結び、ポーランドを分割。直後にソ連を裏切り、冬が来る前に赤軍を壊滅させる。 1940年、西に転換したナチスがヨーロッパ大陸全土を支配下に。チャーチルが首相となった時、イギリスは孤立していた。 一方、極東では日本が文民統制を維持していた。犬養毅首相、高橋是清蔵相、吉田茂外相—彼らは満州問題に直面する。ドイツが中国を支援し、日本は窮地に立たされる。 やがて日本は英米と「ぎこちない同盟」を結ぶが、信頼はないに等しい。そして1944年、ドイツが原子爆弾を完成させる。 国の象徴である東京、そしてロンドンに原子の炎が落ちる。日英は降伏した。 その後、アメリカも核兵器を完成させ、核の均衡下で奇妙な冷戦が始まる—ドイツが大陸を支配し、英日は「敗戦国」として復興し、アメリカが「自由主義」を支える世界。 灰色の世界。完全な勝利も敗北もない世界。しかしチャーチルは、いつか夜明けが来ることを信じていた。