ラオウは、人々の哀しみを背負い戦うケンシロウに恐怖を感じ、ユリアをさらい逃走。しかし、その恐怖を拭い、鬼の血を得る為、今度はフドウに戦いを挑んだ。一方、ラオウを追うケンシロウだが！