여말선초, 혼란스러운 시절 한 명의 요괴퇴치사가 깨어난다. 새로운 시대를 열려는 움직임, 깨진 여의주를 향해 돌진하는 요괴들. 이 모두가 한데 모여 아무도 끝을 알지 못하는 이야기 속으로 휘말린다.